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Gestion en banque et assurance

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d''opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d''assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l''assurance ou la réglementation bancaire.

Code ROME : C1401

+ Familles professionnelles

Employés de la banque et des assurances (Q0Z60)

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Responsable administratif / administrative des ventes
Conseiller/ère microcrédit

Principaux diplômes

Bac (Niveau 4)

MC services financiers

Bac + 2 (Niveau 5)

DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière

DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations

Bac + 3 et 4 (Niveau 6)

Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et de management des entreprises

BUT carrières juridiques - patrimoine et finance

BUT gestion des entreprises et des administrations - gestion comptable, fiscale et financière

Chargé de clientèles en assurance et banque

Conseiller patrimonial

Licence administration économique et sociale

Bac + 5 et plus (Niveau 7 et 8)

Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises

Expert des marchés et instruments financiers

Expert des marchés financiers

Expert en gestion d'actifs

Expert en gestion patrimoniale et financière

Programme supérieur en finance

Responsable d'activité bancaire

Autres formations

CQP opérateur de la protection sociale

Taux d’emploi après la formation
?
Proportion d'apprenants en emploi 6 mois après la fin de formation (hors poursuite de formation). Sources : InserJeunes, DARES - Ministère de l'Education Nationale

Niveau Bac + 2 (Niveau 5)

Apprentissage

86%

Les familles de métiers similaires

Métiers proches en lien avec les compétences déjà mises en oeuvre.

Opérations administratives

Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers pré-établis, suivi de dossier administratifs, ...) selon l''organisation de la structure ou du service.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Secrétariat

Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document, ...) et transmet les informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d''un ou plusieurs services ou d''un responsable selon l''organisation de l''entreprise.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Téléconseil et télévente

Prospecte, conseille une clientèle (particuliers, entreprises, ...) et vend des produits ou des services (voyages, téléphonie, équipement, habillement, ...) par téléphone selon les objectifs commerciaux de l''entreprise.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Autres métiers envisageables après formation.

Accueil et services bancaires

Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle ; informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l''assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Assistanat technique et administratif

Assure la gestion et le suivi administratif de dossiers techniques (projet, mission, démarche qualité ...) et l''organisation générale de la structure (groupe projet, service, entreprise, ...).

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Conseil clientèle en assurances

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d''assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l''établissement et la réglementation de l''assurance.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Gestion de clientèle bancaire

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d''une clientèle de particuliers, de professionnels et d''entreprises, selon la réglementation bancaire.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d''actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l''entreprise d''appartenance, sous le contrôle de l''Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

Rédaction et gestion en assurances

Réalise la rédaction et la gestion (souscription, codification, ...) de contrats d''assurances (risques automobiles, industriels, habitation,...) par référence à des contrats préétablis ou par adaptation de clauses-types, selon la règlementation de l''assurance.

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Potentiel d’embauche : Bonne probabilité d’embauche

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