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Responsable administratif / administrative des ventes

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Code ROME : C1401

Compétences

Compétences de base :

Assurer un accueil téléphonique
Accueillir les personnes
Renseigner un client
Traiter les pièces constitutives d'un dossier administratif
Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects
Mettre à jour un tableau de suivi client
Codifier des données clients
Réaliser un échéancier de cotisation
Réaliser une attestation fiscale
Réaliser un relevé boursier
Réaliser un relevé de situation de client
Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier

Compétences spécifiques :

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...)
Réaliser un devis de contrat d'assurance
Enregistrer l'ouverture d'un compte bancaire
Suivre la gestion de comptes bancaires
Réaliser des opérations de change de devises
Comptabiliser des devises
Mener une action commerciale

Accès au métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.