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Conseil en gestion de patrimoine financier

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d''investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.

Code ROME : C1205

+ Familles professionnelles

Techniciens de la banque (Q1Z80)
Cadres de la banque (Q2Z90)

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Principaux diplômes

Bac + 3 et 4 (Niveau 6)

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Conseiller en gestion de patrimoine (Bac + 3 et 4)

Conseiller en gestion patrimoniale

Conseiller financier

Conseiller patrimonial

Conseiller patrimonial agence

Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Licence pro métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier

Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier

Responsable de clientèle banque finance assurance

Bac + 5 et plus (Niveau 7 et 8)

Conseiller en gestion de patrimoine (Bac + 5)

Consultant financier et patrimonial

Diplôme d'études avancées en management international des entreprises

Diplôme supérieur en finance Internationale

Expert conseil en gestion de patrimoine

Expert en banque et ingénierie financière

Expert en conseil patrimonial

Expert en finance des marchés

Expert en gestion d'actifs

Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers

Expert en gestion de patrimoine

Expert en gestion patrimoniale

Expert en gestion patrimoniale et financière

Expert en ingénierie patrimoniale

Expert en ingénierie patrimoniale internationale

Expert en management immobilier et du patrimoine

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Finance

Gestion de patrimoine

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

Manager en gestion de patrimoine financier

Manager financier international

Master droit bancaire et financier

Master droit fiscal

Master droit notarial

Master droit privé

Master économie

Master économie de l'entreprise et des marchés

Master gestion de patrimoine

Master monnaie, banque, finance, assurance

Responsable d'activité bancaire

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Management relation clientèle
Organise et met en oeuvre les modalités de traitement des demandes des clients, des consommateurs (suggestions, réclamations, besoins, ...) en lien avec les services concernés (marketing, commercial, communication, ...), selon des objectifs de fidélisation et de satisfaction de la clientèle.
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